进入微增长时代的狭义乘用车市场,今年一季度5.1%的增速为五年来的最小值。近年来,消费能力的快速提升带动狭义乘用车市场结构、产品结构发生重大变化,与此同时,今年一季度低端市场出现快速下滑的现象。今年狭义乘用车市场增长或将陷入停滞,全年销量或维持去年水平。
寒意阵阵的市场
今年一季度,尽管9万元及以上中高端市场增势不减,8万元及以下低端市场却呈现负增长,受低端消费萎靡的拖累,狭义乘用车市场出现五年来的最小增幅。
来自北京正则大成汽车信息咨询中心的统计分析显示,今年一季度全国狭义乘用车市场规模为8972.5亿元,同比上涨11.84%;正则狭义乘用车市场累计规模指数为639.7点,较去年同期上涨67.71点。一季度狭义乘用车市场累计平均价格达到创纪录的15.61万元,比去年同期提高了0.89万元,涨幅为6.04%;正则狭义乘用车累计价格指数为108.1点,比去年同期上涨6.2点。尽管一季度出现了市场规模与市场销售平均价同时上涨的局面,但市场销售平均价的增速不及规模增速的现象表明,低端市场正在萎缩,与此同时,中高端市场的表现也不容乐观。
高端市场增长迅猛,中端市场增速稳定,低端市场明显下滑,是今年一季度狭义乘用车市场的结构特点。具体表现为:高端市场(20万元及以上)与中端市场(9万~19万元)销量比重与去年相比分别增加了1.76和1.38个百分点,低端(8万元及以下)市场份额下降了3.14个百分点。可见,市场结构变化是狭义乘用车市场规模和市场销售平均价“双增长”的直接原因。
首先,高端市场增长迅猛,但增量不大。2016年一季度增速14.67%的20万元及以上高端市场,今年仍然保持了14.78%的增速,但是高端车市场的内部结构发展并不均衡。其中,25万元及以上的高价位车型销量与去年同期相比增加了163239辆,增长了25.35%,而20万~24万元市场销量却减少了3188辆,同比下滑了0.73%。换句话说,一部分“不差钱”的消费者带动了高端市场快速增长。同时,高端市场的整体销量增加了160051辆,仅占狭义乘用车市场的2.78%。因此,尽管高价高端车火爆异常,但不具备提振SUV市场整体反弹显的能力。
其次,9万~19万元中端市场增速不快。今年一季度中端市场53.61%的市场份额与去年(52.23%)相比变化不大。作为狭义乘用车的主力市场,虽然这部分市场的销量比重呈现逐年上升的态势,但是今年一季度销售3081634辆同比增长8.23%的增速,与去年同期7.74%的增速相比变化不大。占狭义乘用车市场超五成的中端市场进入两位数增幅向个位数增幅的“换挡期”,成为拖累整体市场步入微增长时代的重要原因。
第三,8万元及以下的低端市场出现五年来首次负增长。今年一季度,低端市场的销量与去年同期相比下降了97292辆,同比下滑6.4%。从近五年的数据看,与逐年上涨的中高端市场相比,低端市场增速呈现逐年缩小的趋势。8万元及以下市场的销量比重更是从2013年一季度的30.73%,下降到今年的24.77%。同时,随着消费能力和消费水平的逐年提升,政策对这部分市场的刺激作用越来越小。2009年初次实施购置税减半政策,当年一季度低端市场增速高达13.48%(中、高端市场的增速分别为1.62%和-5.9%),而2016年再次实施小排量乘用车购置税减半政策,当年一季度低端车增速仅为5.73%(中、高端市场增速分别为14.67%和7.74%)。失去政策支撑的低端市场,今年第一季度更是出现了负增长,严重拖累了今年狭义乘用车市场的增长步伐。
高端市场增量不大,中端市场增幅降至个位数,低端市场逐渐萎缩,一季度寒意阵阵的狭义乘用车市场,或将拖累历年强势上涨的态势,全年销量不容乐观。
方兴未艾的跨界车
市场需求变化不但带动了狭义乘用车消费结构升级,对产品结构同样产生着重大影响。继SUV这一小众市场发展壮大成为可以与轿车抗衡的第二大细分市场以后,七座SUV与MPV融合形成的跨界车型已衍生出来,有望形成继轿车、SUV和MPV之后新的细分市场。
今年一季度,SUV市场销量比重达到41.3%,同时轿车市场份额缩小到49.2%。2009年,SUV市场份额仅为7.49%,与MPV (3.10%)的市场份额加在一起也就刚过10%。经过近九年的高速发展,SUV市场已经可以与轿车市场并驾齐驱。
当年,中国一二线车市遭遇越来越大的销量增长瓶颈,同时面临车满为患的困扰,但更广阔的三四五线市场开发还远不充分,销量潜力巨大,于是众多车企的销售渠道下探延伸。然而,相比家轿,道路适应性和空间适用性更高的SUV和MPV更符合三四五线市场的需求。因此,消费市场需求的变化,推动了车型销量的结构性变化。三四五线城市与一二线城市不同的需求,成为拉动SUV销量增长的重要因素,同时带动了SUV市场份额快速上升。
而今,SUV市场在经过多年的高速发展之后,呈现出精细化细分趋势,而随着消费需求的多元化,尤其是节假日自驾出行的风潮方兴未艾,城市SUV又逐步向MPV方向跨界迈进,七座SUV有望成为融合SUV和MPV特点的交叉车型。
去年以来,东风风光580、长安CX70、斯威X7等低端七座SUV纷纷上市,使得今年一季度七座SUV的销量占比达到11.93%。曾经七座SUV主要集中在30万元以上的高端市场,如今在10万元以下低端市场,七座SUV的市场份额已经占到7.06%,且增长势头迅猛。这类七座SUV的主要特点是实惠、实用。首先,空间足够大,宽敞舒适。其次,性价比突出。再次,第三排座椅50:50可分割并且还能放平,进一步提高了实用性。可以预见,未来融合MPV和SUV优势的跨界车型将越来越多,成为SUV消费需求的新热点。
跨界SUV是一种打破传统SUV的大胆尝试。而这样的跨界,从行业发展趋势和市场反馈来看,完全可以视作一场以造型用途来划分汽车品类的革命,这样的产品再平衡也直接刺激了汽车行业创新力量的充分发挥。
如今,随着三四五线城市的需求释放,轿车、SUV与MPV三个细分市场份额已经逐渐稳固。在微增长的新常态下,新兴的SUV和MPV跨界细分市场虽然方兴未艾,但仅凭这一细分市场的新动能带动低端市场走出下滑通道暂不现实。
因此,在没有新的刺激消费因素的大背景下,可以预见,今年狭义乘用车市场形势不容乐观,即便增长也不会达到两位数字。